Compilado de alterações e correções no CRM

O objetivo destas mudanças foram aplicar correções nos campos e automatizar preenchimentos para melhorar a usabilidade do CRM.

A seguir está listado do que mudou e o detalhe:

Retirada dos funis fantasmas (inativos);

Bloqueio de quase 100% dos campos;

Alteração no nome do squad “INFLU” para “Di”;

Limpeza e exclusão do funil Returns 2.0 e Return LATAM;

Automatizamos o preenchimento do campo de “SDR Responsável”;

Trocamos a hierarquia dos campos de categoria e perfil de empresas e Apps;

Correção/Alteração

Como era

Como ficou

Retirada dos funis fantasmas (inativos).

Existiam funis sem utilidades para os times com oportunidades estagnadas ou de pessoas que não trabalham mais no Rank.

Foram excluídos os funis de Indicação, Reativação e Agências. Indicação agora é feito 100% na etapa de Lead no funil de Vendas. Reativação é um sub canal de Outbound e Agências é um sub canal de Parcerias.

Bloqueio de quase 100% dos campos.

Reavaliamos todos os campos já bloqueados e o que estava sem obrigatoriedade.

Veja aqui as novas regras atualizadas por funil.

Alteração no nome do squad “INFLU” para “Di”.

Todos os leads gerados para o squad Di eram cadastrados com uma nomenclatura antiga.

Ficou a classificação com o nome do produto e todo o histórico foi corrigido.

Limpeza e exclusão do funil Returns 2.0 e Return LATAM.

Tínhamos um processo de enviar leads fora do timing de Vendas para funis paralelos e assim um assistente de vendas retomava com aqueles contatos.

Enviamos toda a lista (e possuímos o histórico) para Vendas dar perdido e assim pré-vendas consegue retomar com aquelas oportunidades e outra parte os executivos puxaram em aberto para a etapa de Return no funil de Vendas.

Automatizamos o preenchimento do campo de “SDR Responsável”.

Os leads de parcerias, único canal sem presença de um SDR, ficavam em branco.

Assim que o executivo ou o Bruno Félix cadastram “Parcerias” no sub canal da oportunidade, o campo de “SDR Responsável” preenche automaticamente com “Não se aplica”.

Trocamos a hierarquia dos campos de categoria e perfil de empresas e Apps.

Antes todos os times precisavam preencher os campos Perfil APPs e Categoria de Apps/Empresas até os squads de Di e Pulse Web.

Os campos de Tamanho de empresa e Segmento da empresa são obrigatórios e os campos de Apps são importantes apenas para o squad Brasil e LATAM Apps.