Dashboard Pré-Sales v 2.1

Notas de atualização da nova versão do dashboard de Pré - Sales

1. Visão geral

O dashboard foi repaginado do zero e foram criadas cinco páginas, sendo elas:

Real Time - Nessa página é possível ver as informações do funil de pré - sales em tempo real, ou seja, serão mostradas as informações do mês vigente.

Gerencial - Nessa página as informações do funil de pré - sales podem ser visualizadas em função de um filtro de data. Sendo assim, é possível comparar datas distintas através de uma tabela.

Calls - Essa página trabalha mais analíticamente os principais KPI’s de Pré - Sales: as calls. Além disso existem informações comparativas entre vendas e propostas enviadas nessa página.

Losts - Página criada para acompanhar mais de perto os losts que ocorrem, podendo segmentar por canal, subcanal, squad e entender os motivos de lost.

SDR - Página foi criada para que os SDR consigam acompanhar melhor sua performance. Nela é possível filtrar por SDR e verificar o atingimento de KPI’s por parte destes.

2. Real - Time

Seus filtros são:

Canal

Subcanal

Squad

Seus visuais são:

Painel de velocímetros: Nesse painel é possível acompanhar todas as métricas utilizadas por pré-vendas e como essas métricas se comportam em relação à meta estipulada. Além disso, os velocímetros alternam de cor de acordo com a porcentagem de atingimento da meta. Ao clicar nas setas você consegue ver outras métricas.

Página inicial do painel de velocímetros

Página intermediária do painel de velocímetros

Última página do painel de velocímetros

Funil de métricas: Aqui você consegue ver todas as métricas do painel de métricas em uma visão só, sem precisar mudar de página.

Conversões: É possível ver a conversão entre algumas etapas do funil de métricas nesse visual.

3. Visão Gerencial

Seus filtros são:

Data

Canal

Subcanal

Squad

Essa página possui apenas um visual, uma tabela. Nessa tabela é possível analisar todos os deals de acordo com o filtro escolhido. É bem útil para analisar os deals que passaram por determinada etapa em determinado mês, por exemplo.

4. Calls

Seus filtros são:

Data

Canal

Subcanal

Squad

Seus visuais são:

Painel de cartões: Nesse painel de cartões é possível verificar a quantidade total das métricas principais dessa página de acordo com o filtro que foi realizado. O útlimo cartão ainda mostra a % de Calls feitas (Calls marcadas/Calls feitas) de acordo com o filtro selecionado.

Gráficos de comparação temporal de métricas: Ambos os gráficos tem a finalidade de comparar duas métricas em determinado período de tempo. O primeiro compara Calls marcadas com Calls Feitas enquanto o segundo compara propostas enviadas e vendas. É possível mudar a visão de mês para semana ao clicar no botão em cima do gráfico.

Gráfico de comparação de calls por hierarquia : Nesse gráfico é possível analisar as calls marcadas e feitas em diferentes hierarquias. São essas hierarquias: Canal, subcanal e squad. É possível trocar a hierarquia clicando nos botões acima do gráfico.

Tabela de calls: Nessa tabela é possível verificar os deals que passaram por call marcada e call feita de acordo com as diferentes hierarquias e datas filtadas na página.

5. Losts

Seus filtros são:

Data

Canal

Subcanal

Squad

Funil

Seus visuais são:

Gráficos de comparação temporal de losts: Tem a finalidade de comparar a quantidade de losts e de losts pós call done em determinado período de tempo. É possível mudar a visão de mês para semana ao clicar no botão em cima do gráfico.

Gráfico de comparação de losts por hierarquia : Nesse gráfico é possível analisar os losts em diferentes hierarquias. São essas hierarquias: Canal, subcanal e squad. É possível trocar a hierarquia clicando nos botões acima do gráfico.

Gráfico de motivos de lost: Nesse visual é possível analisar os principais motivos que levaram os negócios a serem perdidos.

Tabela de losts pós call done: Nessa tabela é possível verificar os deals que sofreram lost pós call done de acordo com as diferentes hierarquias e datas filtadas na página.

6. Funil SDR

Seus filtros são:

Data

Canal

Subcanal

Squad

SDR

Seus visuais são:

Painel de cartões: Esse painel mostra as quantidade realizada em relação às principais métricas que os SDR’s acompanham.

Gráfico de deals em real time: O gráfico mostra uma visão semanal em tempo real das três principais métricas acompanhadas pelos SDR’s.

Tabela de deals: Essa tabela mostra os deals e suas respectivas etapas de acordo com o filtro realizado.